Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к уединённой жизни вдали от людей. Его планы нарушает волшебница Лафи, которая под угрозой самоподрыва заставляет Эля взять на себя опеку над её юным сыном Дино. Дракон не желает принимать эту роль, но не может просто избавиться от ребёнка.

Эль находит выход в воспитании мальчика как могучего воина. Он рассчитывает, что однажды Дино сможет победить его в бою, что освободит дракона от обязанностей и позволит вернуться к одиночеству. Эта цель приводит к серии ситуаций, где величественный дракон вынужден выполнять функции няньки для человеческого детёныша, оставаясь крайне недовольным таким положением дел.