Судьба/Начало 12 серия

События аниме-сериала происходят за десять лет до сюжета «Судьба/Ночь схватки». Война за Святой Грааль представляет собой состязание между семью магами за артефакт, способный исполнить любое желание. Поединки ведутся с помощью призванных героических духов. Три предыдущие войны не были завершены, и данная история описывает Четвертую войну. Маги направляются в город Фуюки для участия в битвах. Среди них находится Кирэй Котоминэ, который не видит смысла в этих сражениях и испытывает опустошенность, продолжая поиски цели.

Члены семьи Айнцберн, одной из основателей системы, после трех неудачных попыток завладеть Граалем решают добиться успеха любой ценой. Они привлекают Кирицугу Эмию, мага с репутацией безжалостного наемника. Эмия ранее стремился стать героем, способным спасти всех, но отказался от этого идеала, осознав, что спасение одного требует жертвы другого. Он решает стать «огнем и мечом» для человечества, уничтожая все угрозы. Ему приходится балансировать между любовью к семье и обязательством получить Грааль. Столкновение между участниками становится неизбежным.