Ночь на Галактической железной дороге

Джованни, одинокий мальчик, отправляется за молоком для больной матери. Во время прогулки он неожиданно оказывается на скором поезде, который следует к концу галактики. В ходе путешествия Джованни посещает несколько различных планет. Персонажи аниме изображены в виде антропоморфных котов и кошек, что объясняется техническими сложностями, с которыми столкнулись художники при рисовании людей.

Сюжет построен вокруг путешествия на галактическом поезде, где грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается. Аниме основано на небольшом рассказе детского писателя Кэндзи Миядзавы. По мере продвижения поезда Джованни сталкивается с необычными событиями и существами, которые ставят под сомнение его восприятие окружающего мира. Итог путешествия и его влияние на мальчика раскрываются по мере развития истории.