Адский учитель Нубэ: Полночь. Смерть Нубэ

Учитель Нуба сталкивается с новым учеником по имени Дзюн, который переводится в его класс. Дзюн — скромный мальчик, не имеющий друзей среди сверстников. Единственным его другом является Пьер, демон-клоун, обитающий в зеркале. Пьер дарит Дзюну маску, обладающую особыми свойствами. При надевании этой маски поведение Дзюна кардинально меняется.

Изменения в поведении Дзюна после использования маски начинают привлекать внимание окружающих. Учитель Нуба пытается разобраться в причинах странного поведения ученика. В процессе выясняется, что маска оказывает влияние на личность Дзюна, заставляя его действовать нехарактерным для него образом. Дальнейшее развитие событий связано с попытками разобраться в природе маски и её влиянии на мальчика.