Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

В VI веке армия под командованием генерала Абрахи движется на Мекку с юга Аравийского полуострова. Цель вторжения - захват города, порабощение его жителей и разрушение Каабы. Несмотря на советы покинуть город, несколько мужчин решают остаться и сражаться. Среди них - гончар Аус ибн Джубайр, который ранее оставил прежнюю жизнь, полную грехов, и посвятил себя вере и чести.

Когда вражеские войска приближаются ночью, немногочисленные защитники Мекки пытаются поднять боевой дух. В этот момент появляется Зурара - бывший сообщник Ауса, атеист и наёмник, который не изменил свой образ жизни. Зурара соглашается участвовать в обороне только ради еды и платы. Однако история о том, как Аус пришёл к религии, убеждает его, что Мекку стоит защищать. Двое бывших друзей воссоединяются, готовясь к предстоящей битве за землю и веру, которые дают им возможность искупления.