Детское время: Второй семестр

Действие происходит в королевстве Вениас, где существует система обучения магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился мирным соглашением, однако на удаленных территориях продолжаются локальные столкновения. В колледж магии поступает ученик с ограниченными способностями, который проявляет усердие в учебе. Он страдает амнезией и не помнит событий, предшествовавших его зачислению. Для того чтобы избежать отчисления, парню необходимо в короткий срок повысить свой уровень знаний.

Директор учебного заведения Альбус приходит к выводу, что преподаватели колледжа не могут помочь Севиллу, поэтому он отправляет его вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Руководство колледжа рассчитывает, что ведьмы обладают более эффективными педагогическими методами и смогут пробудить магические способности у отстающих студентов. В составе группы отправляются Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета и разыскивающая запретный Гримуар Зеро с секретами древней магии, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Эта поездка может оказаться необычной.