Порко Россо
Итальянский лётчик-ас Порко Россо живёт на пустынном острове. Он зарабатывает на жизнь работой воздушного спасателя на своём малиновом биплане. Параллельно он ведёт борьбу с пиратами, действующими в Адриатическом море. Ранее Порко Россо был человеком по имени Марко Паготт. После уничтожения его эскадрильи и прихода к власти Муссолини он таинственным образом превратился в свинью.
Пираты решают избавиться от Россо и нанимают американского пилота. В бою Россо терпит поражение, его самолёт получает повреждения. Лётчик отправляет машину в ремонтный ангар, которым владеет механик Пикколо и его внучка Фио. Дальнейшие события связаны с восстановлением самолёта и последствиями этого поражения.