Тико и Нанами

Наноми Симпсон после смерти матери переезжает жить к отцу, Скотту Симпсону, на борт научно-исследовательского судна «Пеперончино». Её отец — морской биолог, разыскивающий существо, известное как светящийся кит. Обнаружив скелет такого кита, он испытывает разочарование и меняет цель своей миссии на защиту и заботу о этих созданиях.

Наноми заводит дружбу с косаткой по имени Тико и ежедневно плавает с ней. Со временем она учится дышать под водой, что удивляет её отца. Однажды Наноми едва не тонет, но один из светящихся китов спасает её и возвращает на судно, где её отец наконец-то видит это существо.