Оруоран
Молодой виолончелист оказывается без работы после распада оркестра незадолго до Рождества. В темном переулке он замечает кота, который проявляет интерес к алкогольным напиткам. Владелец кота, пожилой мужчина в остроконечной шляпе, рассказывает музыканту о трех своих питомцах и о зимних вечерах в горной избушке. Старик приглашает виолончелиста посетить таверну через несколько дней.
В таверне музыкант обнаруживает, что коты под руководством старика способны издавать вокальные звуки. Их пение обладает необычными свойствами, которые сложно описать словами. Виолончелист сталкивается с возможностью восстановить свою карьеру через сотрудничество с этими животными. Ему предстоит понять природу их способностей и решить, как использовать этот талант в своих музыкальных целях.