Лес русалок

Юта и Мана стали бессмертными после того, как съели мясо русалки. С тех пор они путешествуют по Японии без определенной цели. Во время одной из остановок Юта засыпает на солнце. Мана играет с бездомным котенком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы. Ее бездыханное тело находит врач, работающий в поместье семьи Каннаги. Он забирает тело Маны, руководствуясь неизвестными мотивами.

В поместье Каннаги на глазах у врача и пациентки Товы Каннаги Мана неожиданно приходит в себя. Това понимает, что бессмертие реально. Она хочет использовать Ману, чтобы избавиться от боли, которую ей причинила кровь русалки. Тем временем Юта выясняет, где находится его спутница, и отправляется к ней на помощь.