Волчьи дети Амэ и Юки

Сюжет аниме охватывает тринадцать лет жизни девушки по имени Хана, начиная с её студенческих лет. Она выходит замуж за оборотня по имени Оками и рожает двух детей - Амэ и Юки. Отец семейства умирает, и Хана решает переехать в сельский городок, чтобы скрыть факт существования детей-полуволков от окружающих.

Переезд в удалённую местность позволяет семье избежать вопросов и подозрений со стороны жителей мегаполиса. Хана самостоятельно воспитывает Амэ и Юки, которые постепенно проявляют свои двойственные черты - человеческие и волчьи. Развитие сюжета сосредоточено на повседневных трудностях матери и её взаимодействии с детьми, чьи особенности требуют особого подхода к их воспитанию и защите.