Тайная жизнь пингвинов

Сюжет аниме основан на одноименном романе Томихико Морими. Четвероклассник Аояма ежедневно изучает окружающий мир и записывает наблюдения в тетрадь, стремясь в будущем стать «великим человеком». Основной объект его внимания - «старшая сестра» из стоматологической клиники, общительная и добрая девушка, чью истинную природу мальчик пытается понять.

В окрестностях городка, где живет Аояма, появляются пингвины Адели, которые затем исчезают. Мальчик видит, как брошенная Сестрёнкой банка из-под колы превращается в пингвина. Одноклассница Хамамото рассказывает Аояме об огромном прозрачном шаре, плавающем в поле за лесом. Мальчик предполагает, что шар, названный детьми «морем», и пингвины связаны с Сестрёнкой. Необычные явления в городке совпадают с изменениями физического состояния «старшей сестры». Сюжет строится вокруг попыток разгадать связь между этими событиями.