Страна песков

Главный герой, шериф Рао, ищет давно исчезнувшее озеро. Война в далёком будущем уничтожила Землю, превратив её в пустыню. Запас воды контролирует жадный король. Рао обращается за помощью к королю демонов. Взамен он получает в спутники сына короля, Вельзевула, и его помощника по имени Тиф.

Троица отправляется в путешествие через пустыню. На пути встречаются драконы, бандиты и армия короля. Последняя представляет собой наиболее серьёзную угрозу. Успех миссии зависит от способности героев преодолеть эти препятствия и добраться до цели.