Фотоателье
Действие разворачивается в фотоателье на вершине холма перед началом Второй мировой войны. Владелец студии принимает клиентов, желающих сделать памятные снимки. Однажды в ателье приходит пара, где женщина отличается крайней застенчивостью и постоянно опускает голову. Фотограф применяет различные методы, чтобы добиться от нее улыбки, и в итоге ему это удается.
Спустя год пара возвращается в фотоателье, теперь уже с дочерью. Девочка выглядит угрюмой и не проявляет желания улыбаться. Владелец студии вновь использует свои приемы, чтобы вызвать у ребенка положительную реакцию. С этого момента начинаются продолжительные отношения между девушкой и фотографом, которые длятся на протяжении многих лет и десятилетий.