Первый спутник и пятнистая корова

Вышедший из строя спутник улавливает сигнал с любовной балладой. Он принимает решение спуститься на Землю, чтобы найти источник этой песни. Во время спуска спутник попадает в зону магического сражения и трансформируется в девочку. Автор баллады, которую уловил спутник, в это же время превращается в сельскохозяйственное животное. Такое превращение является стандартной участью для влюблённых в данном мире.

Для воссоединения персонажам требуется помощь волшебника Мерлина. Дуэту предстоит избегать столкновений с монстром-мусоросжигателем и ведьмой-свиньёй. Эти противники препятствуют попыткам персонажей быть вместе.